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中信证券:半足球外围导体产业链国产化势在必

更新时间  2021-06-29 19:25 阅读

半导体产业链本地化势在必行,EDA自主可控加速,新的下游场景拓宽EDA发展空,为产业投资带来新的机遇。EDA在中国的中期规模预计超过300亿,支撑万亿美元的半导体产业。随着产品能力的提高、知识产权产品的丰富和产业生态的完善,国内电力有望快速崛起。看好EDA领域领先厂商的长期机会,建议关注一级市场核心华章、桂润电子、国威四儿核心、广利微、核心与半导体等。

EDA:芯片设计的必备工具,半导体产业链的皇冠明珠。

EDA面向电子设计领域,提供电路设计、布线、验证、仿真等功能,是芯片设计的必备工具。软件质量和生态建设是领先厂商搭建EDA屏障的核心工具。半导体知识产权是EDA厂商的重点方向,有助于降低芯片设计难度,拓宽产品边界。EDA始于20世纪70年代,从“手工设计”到“人机交互”,功能不断丰富。现代EDA工具贯穿集成电路设计、制造、封装和测试的整个产业链,加速了集成电路产业的技术创新,是半导体产业链的皇冠上的明珠。

全球格局:100亿美元轨道煽动4000亿半导体产业链,国际巨头用产品/IP/生态筑起壁垒。

根据ESD联盟和WSTS的数据,2020年全球EDA市场规模为115亿美元,全球半导体市场规模为4404亿美元。全球EDA占半导体产业链的2.6%,逐渐增加,凸显EDA的价值;世界三大巨头Synopsys的市场份额(SNPS。美国)、凯登斯(CDNS。美国)和Mentor Graphics(现西门子EDA部门)超过60%,其核心竞争力是产品/IP/生态,其中IP业务增长迅速,有望成为EDA发展的主要动力。龙头企业形成了“积累利润——增加研发——提升技术——降低成本、提高效率”的良性循环。

国内格局:竞争者之间竞争,瓜分近70亿元的市场。

根据赛迪咨询和WSTS的数据,2020年,中国EDA的市场规模为66亿元,中国半导体行业的市场规模为1517亿美元。EDA只占半导体产业链的0.6%,远低于2.6%的世界平均水平。目前国内EDA市场大部分被海外领军企业占据,市场份额接近90%。国内EDA厂商主要提供部分工具,很少有EDA厂商对部分半导体产品有全流程解决方案,与国外领先企业相差甚远。随着全球半导体产业链第三次向中国转移,中国EDA市场预计将快速增长,预计将培育一批国内优质EDA公司。

未来展望:多措并举,从点到面,剑指300亿市场。

国家政策、资金支持、人才培养、生态建设,为EDA软件在中国的发展保驾护航,国内EDA厂商迅速崛起。对比国内外半导体和EDA行业的发展历史和现状,我们认为国内半导体设计/制造的整个链条都会加速发展,EDA在我国半导体行业的普及率预计将从0.6%提高到2.6%,对应的市场规模将超过300亿,其中国产化的比例预计将大幅提高。国内龙头企业有望以点工具为突破口,形成从点到面的全流程产品和解决方案,加快IP布局,打造上下游生态,开拓大范围增长空。